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    物聯網開發

    千億市值,扎堆IPO!機器人狂潮掀起,傳感器產業站上最強風口

    ? ? 傳感器與高端芯片、工業軟件一起被稱為拓展和征戰數字世界疆域的三大“利劍”。光線、聲音、距離、圖像、指紋、重力、溫度、地磁、氣壓、加速度、紅外等各類傳感器在現代智能產品中有著廣泛應用,未來將搏擊萬億藍海市場。


    傳感器產業站上最強風口


    ? ? 穿越三年同心抗疫的特殊時期,傳感器產業建設在2023年上半年加速推進。十億級別乃至百億級別投資額的傳感器項目多地開花,紛紛迎來開工、投產、量產等重磅消息。傳感器企業在2023年上半年高額融資和IPO消息頻傳,展現超強的吸金能力。據不完全統計,2023年1-6月,傳感器融資事件近60家,億元級別融資超20起。在傳感器企業IPO方面,2023年1-6月,超30家實力企業扎堆沖刺IPO。其中,中芯集成、晶合集成、芯動聯科、高華科技、禾賽科技、馳誠股份等企業成功上市,總市值超千億元。


    ? ? 總市值超1300億,多家傳感器企業成功上市


    ? ? 高性能MEMS慣性傳感器“隱形冠軍”芯動聯科:6月30日,安徽芯動聯科在上海證券交易所科創板上市。據招股書介紹,芯動聯科的主營業務為高性能硅基MEMS慣性傳感器的研發、測試與銷售。主要產品為高性能MEMS慣性傳感器,包括MEMS陀螺儀和MEMS加速度計。2020年、2021年和2022年,芯動聯科的營收分別為1.09億元、1.66億元和2.27億元,凈利潤分別為5189.91萬元、8260.51萬元和1.17億元,扣非后凈利潤分別為4443.83萬元、7266.49萬元和1.07億元。此次募資總額:14.76億元。


    ? ? 國內汽車智能駕駛感知系統龍頭豪恩汽電:7月4日,主營汽車電子的深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司正式登陸創業板上市。豪恩汽電總部位于深圳市豪恩科技園,旗下擁有豪恩汽電、豪恩智聯等多家公司,其中豪恩智聯已于2016年在新三板掛牌,證券代碼835721。豪恩汽電主要從事汽車電子、LED智能照明產品、智能物聯等產品的研發、生產和銷售,主要產品包括車載攝像系統、車載視頻行駛記錄系統和超聲波雷達系統等。報告期內,公司產品主要應用于東風日產、上汽大眾、標致雪鐵龍、長城汽車、吉利汽車、一汽-大眾、印度鈴木和印度馬恒達等汽車品牌的汽車。豪恩集團2020年、2021年、2022年營收分別為7.19億元、9.8億元、10.8億元;凈利分別為6755.37萬、9670萬、1.05億元;扣非后凈利分別為6174萬元、8832.27萬元、8572萬元。此次募資總額:9.15億元。


    ? ? 軍工雷達第一股航天南湖:5月18日,隨著上海證券交易所開市祥鑼的敲響,航天南湖成功登陸上交所科創板掛牌交易。航天南湖前身是1989年成立的全民所有制企業沙市市南湖機械總廠。2017年,航天科工集團通過旗下企業投資控股后,公司更名為航天南湖,成為航天科工集團一員,是我國防空預警雷達主要生產企業之一。招股書顯示,航天南湖2020年、2021年、2022年營收分別為7.72億元、7.97億元、9.53億元;凈利分別為2.3億元、1.3億元、1.57億元;扣非后凈利分別為2.27億元、1.18億元、1.54億元。報告期內,航天南湖的主營業務毛利率分別為49.49%、38.33%和41.77%。此次募資總額:17.85億元。


    ? ? 全球前十、國內第三大芯片代工廠晶合集成:5月5日,合肥晶合集成電路股份有限公司(以下簡稱:晶合集成)正式在上海證券交易所科創板掛牌上市,成為安徽省首家成功登陸資本市場的純晶圓代工企業。據相關介紹,晶合集成是合肥制造史上、安徽省歷史上最大IPO、國內第三大晶圓廠、全球前十大晶圓代工廠,市值400億。據晶合集成招股書顯示,2020年—2022 年間,營業收入由15.12億元增長至100.51億元,年均復合增長率達到 157.79%。凈利潤則分別為-12.58億元、17.29億元和31.56億元。產能也擴張明顯:2020年26.62萬片/年,2021年57.09萬片/年,2022年達到126.21萬片/年。此次募資總額:99.6億元。


    ? ? 中芯集成:中芯集成5月10日在上交所科創板上市,發行價為5.69元,發行16.92億股,募資總額為96.27億元。中芯集成是國內領先的特色工藝晶圓代工企業,主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務,為客戶提供一站式服務的代工制造方案。招股書顯示,中芯集成2019年、2020年、2021年營收分別為7.39億元、20.24億元、46億元;凈虧損分別為13.66億元、14億元、15.95億元;扣非后凈虧損分別為14.34億元、13.95億元、14億元。募資總額:96.27億元。


    ? ? 機器人狂潮掀起,傳感器賽道在風口


    ? ? 近日,華為宣布成立新公司極目機器,布局機器人與智能制造。而在人形機器人產業鏈圖譜中,人形機器人感知環節必不可少的傳感器部分及人形機器人的“大腦”(軟件算法)部分的相關環節,是價值量占比較高的上游核心零部件部分,本文梳理機器人全產業鏈,包括傳感器、伺服系統、算法軟件的恩核心環節,并對相關公司進行了羅列梳理,將對人形機器人行業有全面了解。


    ? ? 隨著人形機器人產業的磅礴發展,其對傳感器的需求將拉動傳感器市場高速增長。若是國內傳感器企業能把握住這一時代機遇,占據先發優勢,將能夠快速擴張市場份額,加快高端傳感器國產化進程。


    ? ? 人形機器人產業鏈可以分為上中下游三個層次:


    ? ? 上游主要是零部件和軟件系統供應商,包括電機、關節、傳感器、控制器、操作系統等,這些零部件和軟件系統的質量和技術水平直接影響到機器人的性能和穩定性。中游是人形機器人本體的制造商,負責將各個零部件組裝成完整的機器人產品,并進行測試和質檢。下游則是人形機器人的終端應用市場,包括醫療、教育、救災救援、公共安全、生產制造、家庭陪護等多個領域。


    ? ? 以特斯拉人形機器人為例,硬件由以傳感器、減速器、電機、滾柱絲杠、軸承為主的零部件構成,組裝形成人形機器人本體,經過與算法軟件的耦合測試,最后應用于工業、服務、教育、醫療、巡檢、清潔和娛樂等下游終端應用需求領域。


    ? ? 隨著互聯網、計算機技術不斷發展,機器人從機械自動化轉變為人工智能化,未來將融合5G、云計算等向自主服務型發展。針對減速器、伺服控制器、傳感器等核心零部件技術,國內國產化進程加快,優質企業涌現,為機器人制造提供堅實基礎。對于這部分下文我們還會詳細論述。


    ? ? 人形機器人行業處于初期,不斷探索應用場景,從早期應用的工業機器人領域和小型事故驅動器到現在的服務型機器人領域,下游需求場景不斷開發。


    ? ? 機器人感知靈敏,各類傳感器是關鍵


    ? ? 機器人傳感器可以根據檢測對象不同分為內部傳感器和外部傳感器。內部傳感器:用來感知機器人的自身狀態的傳感器,比如位置、速度、加速度。外部傳感器:用以感受機器人周圍環境、目標物的狀態信息的傳感器,比如視覺、觸覺、聽覺、嗅覺、溫度、力覺等。人形機器人的感知系統,以各類傳感器為核心部件。


    ? ? 1.視覺傳感器:純視覺路線與多器件融合路線齊頭并進:人形機器人視覺傳感產業鏈或與自動駕駛汽車類似:廠商通過外購攝像頭結合自研軟件算法或直接尋求一套成熟解決方案。特斯拉機器人/汽車均采用自研的FSD系統和感知計算單元,光學鏡頭、攝像頭模組的難度高、壁全深,實力雄厚的光學公司有望率先參與人形機器人產業鏈。


    ? ? 相較于雷達,人形機器人更可能采用攝像頭方案,未來機器視覺、AI解決方案公司有望進入市場。交互模塊以AI技術的應用核心,完成對于大腦分析判斷工作的模擬實現;視覺是人機交互三大核心功能的基礎,未來機器視覺、AI公司前景廣闊。


    ? ? 圖像傳感器:車載攝像頭基本采用CMOS傳感器,約占攝像頭成本的50%。CMOS圖像傳感器難點:1)設計工程:需要具備全方面的技術儲備及快選設計能力,這對設計公司的技術積累和行業經驗提出了較高要求;2)可靠性:對壽命、穩定性要求高,需要經過多年的積累,儲備大量的修正數據,確保產品可靠性。


    ? ? 鏡頭:約占攝像頭成本的20%。目前車載攝像頭鏡頭供應商形成一超多強的格局:一超指國產的舜宇光學,其市占率常年穩定在30%以上,多強指日立、三協、世高、桑來斯等美日韓廠商。近年國內的聯創電子、歐菲光發展迅猛,積極發展技術并搶占市場,躋身多強行列。


    ? ? 2.力矩傳感器:六維技術壁壘較高,競爭格局仍較分散:力傳感器是將力的量值轉換為相關電信號的器件。六維力傳感器技術壁壘高,多應用于高精密場景:六維力傳感器能夠同時測量沿三個坐標軸方向的力和繞三個坐標軸方向的力矩,是維度最高的力傳感器,能夠給出最全面的力覺信息,相較于低維力傳感器,六維力傳感器的技術難度和使用難度高,但對于機器人產業鏈的智能裝配和其他場景的精密場景非常重要。


    ? ? 六維力傳感器在國內處于卡脖子環節,國內外產品仍存在差距。目前國產六維力傳感器廠商較為稀缺,以柯力傳感、宇立儀器、坤維科技為代表廠商,其中宇立雖是KUKA、ABB等“四大”的力傳感器合作商,但目前與海外龍頭TDK、ST、ADI等仍有一定差距。


    ? ? 放眼全球,在半導體行業處于景氣下行周期的背景下,近幾年傳感器市場始終保持高速增長。2021年,全球傳感器市場規模已達到11819.6億元,增速為13.7%。據賽迪顧問顯示,2021年中國傳感器市場規模約為2851.8億元,同比增長18.6%,預計到2023年,中國傳感器市場規模將突破3800億元。


    ? ? 傳感器產業的春天已經到來!順應著發展熱潮,我們已經看到一些傳感器企業成功抵達IPO終點,但還有更多企業仍在蓄勢待發。未來,隨著行業國產替代的持續性發展以及廣闊應用市場的有力推動,會有越來越多的企業陸續登陸資本市場,用新技術、新產品和新模式推動行業擺脫受制于人的局面,加速國產替代。讓我們共同期待更多的傳感器企業走向資本市場,走向世界。


    ? ? 鄭州博觀電子科技有限公司是一家提供科技類物聯網開發軟硬件定制化方案服務商、也是中原地區領先的物聯網終端設備解決方案提供商。致力共享換電柜、智能充電樁、共享洗車機、物聯網軟硬件等服務平臺的方案開發與運維??偛课挥诤幽鲜∴嵵菔懈咝聟^,已取得國家高新技術企業認證證書。經過10多年的業務開拓,公司已經形成了以中原地區為中心、業務遍布全國的經營格局。


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